Usa la nueva función de Extracción de datos de Invest for Excel® versión 4.2. Extrae datos de modelos financieros creados en archivos de cálculo de Invest for Excel® y conéctalos a Power BI y otras aplicaciones. La extracción de datos también puede utilizarse para analizar información de cálculos en Excel, por ejemplo mediante tablas dinámicas.
En Power BI, la extracción de datos permite a los usuarios diseñar y crear informes personalizados, por ejemplo sobre Carteras de Inversión/Proyectos, Consolidación, Comparación de Escenarios y mucho más, de forma rápida y visualmente atractiva. Obtén ventaja en la supervisión y gestión de estrategias de inversión, y protege tu rentabilidad.
¿Cómo empezar?
Si aún no tienes Power BI instalado, puedes comenzar descargando la aplicación gratuita Power BI Desktop. Descarga una versión de prueba gratuita de Invest for Excel® aquí o visita nuestra tienda en línea.
Tanto si eres un usuario experimentado de Power BI como si nunca lo has utilizado, empieza a crear informes avanzados que te ayudarán a supervisar y gestionar tus estrategias de inversión y a proteger tu rentabilidad.
Invest for Excel® y Power BI pueden utilizarse conjuntamente para crear informes personalizados como Cartera de Inversiones o Comparación de Escenarios, visualizar datos y mucho más.
La nueva función: Extracción de datos
Invest for Excel® versión 4.2 permite a los usuarios extraer datos de archivos de cálculo para conectarlos a aplicaciones como Power BI, Power BI Desktop (gratuito) y otras herramientas.
Utiliza la función “Extracción de datos” en el menú Archivo – Datos de IFE.
Función de Extracción de datos en el software Invest for Excel®.
La extracción de datos es útil cuando deseas usar los datos de Invest for Excel® en una aplicación de tipo base de datos, como Microsoft Power BI Desktop. En este artículo se utiliza Power BI como ejemplo de cómo pueden aprovecharse los datos extraídos. Los datos también pueden usarse en otras aplicaciones.
Ejemplo de cómo pueden utilizarse los datos extraídos.
La extracción de datos también puede utilizarse para analizar información de cálculos en Excel, por ejemplo mediante tablas dinámicas.
¿Qué tipo de datos se pueden extraer?
Puedes seleccionar datos de inversión, ingresos, capital de trabajo, flujo de caja, balance general, tabla de indicadores financieros clave de la hoja de Cálculos e indicadores de rentabilidad de la hoja de Resultados de un archivo de cálculo desarrollado en Invest for Excel®. Cada tipo de dato se extrae en una hoja o archivo de datos independiente.
Opciones de Extracción de datos desde Invest for Excel®.
Simplemente haz clic en la función de Extracción de datos en el menú de Invest for Excel®, selecciona los datos relevantes en una práctica ventana emergente y obtén los archivos de extracción al instante.
Proceso de Extracción de datos en Invest for Excel®.
Crea informes avanzados en Power BI / Power BI Desktop
Te sugerimos tener en cuenta las siguientes ideas al crear un informe.
Puedes crear informes que muestren un único proyecto o una cartera de inversiones compuesta por múltiples proyectos, según tus necesidades.
Si decides crear un informe de cartera de inversiones, proyectos o estudios de viabilidad, puedes personalizarlo aún más. Por ejemplo, puedes seleccionar múltiples proyectos para verlos como un subgrupo o visualizar un único proyecto individual. Este diseño te ofrece opciones múltiples y flexibles para analizar tu cartera de proyectos, y te permite siempre descubrir el impacto total de las combinaciones seleccionadas. ¡Nota! Los proyectos pueden representar segmentos de negocio completamente distintos.
Ejemplo de informe matricial en Power BI: datos de inversión que representan un subgrupo de tres proyectos seleccionados de una cartera de seis proyectos de energía renovable.
Consulta los archivos de ejemplo de informes Power BI diseñados por DataPartner
Consulta los ejemplos que DataPartner pone a tu disposición. Los encontrarás en el menú superior, bajo la pestaña Extracción de datos. Por ejemplo:
- Ejemplo de informe Power BI de cartera de inversiones y proyectos, diseñado por DataPartner.
- Ejemplo de informe Power BI de comparación de escenarios, diseñado por DataPartner.
¡Consejo! Los archivos de ejemplo de Power BI muestran una selección de proyectos de inversión. Puedes usar los archivos de ejemplo de Power BI diseñados por DataPartner y conectarlos con tus propias extracciones de datos de cálculos desarrollados en Invest for Excel®, para obtener informes avanzados de tus proyectos e inversiones.
También puedes crear otros informes en Power BI basados en extracciones de datos de Invest for Excel®, según tus necesidades.
Informe de flujo de caja de una inversión – Informe de Power BI basado en extracciones de datos de un archivo de cálculo de Invest for Excel®
Ejemplo de informe matricial en Power BI: flujo de caja a partir de un archivo de ejemplo de Invest for Excel®.
Obtén un informe de una cartera de inversiones o proyectos – visualiza los proyectos por separado y de forma consolidada
En el siguiente ejemplo, verás las inversiones y realizaciones de cuatro proyectos: el flujo de caja de cada inversión individual por separado y de forma combinada. ¡Nota! El informe puede ser detallado, es decir, puedes ver los flujos de caja por activo en cada proyecto de inversión si así lo deseas.
Informe de Power BI basado en extracciones de datos de varios archivos de cálculo de Invest for Excel® – varios proyectos
Ejemplo de informe matricial en Power BI: datos de inversión de cuatro archivos de ejemplo.
Compara escenarios o proyectos – gráficos e informes
Compara inversiones y proyectos en paralelo.
Ejemplo de informe matricial en Power BI. Indicadores de rentabilidad.
Comparación de escenarios – Flujo de caja total acumulado de varios escenarios
Ejemplo de gráfico en Power BI: flujo de caja total acumulado de tres escenarios: sin expansión, construcción propia, arrendamiento.
Resumen
Combina el potente software Invest for Excel® para modelización de flujos de caja, valoración de inversiones y análisis financiero con aplicaciones de análisis avanzado y visualización como Power BI.
Crea informes visualmente atractivos y totalmente personalizados que aportarán un análisis avanzado de tu cartera de proyectos, de forma rápida y sin esfuerzo.
Desarrolla e implementa estrategias de inversión, supervisa y gestiona carteras, realiza la debida diligencia sobre oportunidades de inversión y garantiza el cumplimiento de tus objetivos, con total confianza.
Presenta recomendaciones a la alta dirección respaldadas por informes de alta calidad y análisis avanzados.
Comienza ahora. Descarga y prueba Invest for Excel®. La función de Extracción de datos está disponible en Invest for Excel versión 4.2, en las ediciones Pro y Enterprise. Contáctanos si tienes alguna pregunta y reserva una reunión de descubrimiento gratuita.
Más información – Contáctenos
Escrito por: Malgorzata Jargan, VP de Soluciones de Negocio
Correo electrónico: mj@datapartner.fi, Tel. Finlandia: +358 40 70 41 493
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